2015年口服降糖药市场分析(附畅销产品TOP10)

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  • 新康界/中康研究院李瑞英



今年世界卫生日的主题为“打败糖尿病:扩大预防,加强护理,并增强监测”。世界卫生组织(WHO)发出警告,中国约有1.1亿名糖尿病患者,约占中国成年人总数的1/10。若不尽快采取行动,减少不健康饮食和缺乏运动等生活方式中的危险因素,预计该数字将在2040年增至1.5亿人,给民众健康和社会经济带来严重影响。


口服降糖药占据糖尿病用药市场份额过半

糖尿病是一种受遗传因素、环境因素及生活习惯的影响所导致的,严重威胁人类健康的一种慢性代谢性疾病。主要原因是人体胰腺不能正常产生胰岛素(胰岛素缺乏)或身体不能正常利用胰岛素(胰岛素抵抗),导致血糖高于正常水平的一种综合性疾病。糖尿病的主要特征就是高血糖,对此,糖尿病患者的目标就是降低血糖浓度。

一般所说的糖尿病包括1型糖尿病和2型糖尿病。1型糖尿病也称青少年糖尿病,病因不明,主要特点为患者体内无法生成足够的胰岛素,需要每天使用胰岛素治疗。2型糖尿病则是身体无法有效利用胰岛素造成的。2型糖尿病患者人数占糖尿病患者总数的90%,超重和缺乏运动是主要病因。


在目前的医疗水平还无法从根本上治愈糖尿病的情况下,糖尿病患者的日益增多将逐步扩大糖尿病用药的市场规模。据中康CMH监测,在降糖类用药临床选择偏好向低价变化的影响下,2015年糖尿病用药市场规模(按照终端零售价计算,下同)达到412.8亿元。同比增长了6.7%。


糖尿病用药主要包括了口服降糖药、胰岛素及其类似物。对于大多数患者而言,口服降糖药是经济、实用、便利的治疗方案,再加上新版基药目录包含了5种口服糖尿病用药,分别是阿卡波糖、二甲双胍、格列美脲、格列吡嗪和格列本脲,其中阿卡波糖、二甲双胍和格列美脲都是临床常用的糖尿病用药。因此,口服降糖药占据了糖尿病用药市场份额的56.6%,市场规模达到233.6亿元,同比增长8.8%。

化学药累计市场份额占口服降糖药的九成

从终端分布来看,目前口服降糖药主要分布在城市等级医院,2015年市场份额达到48.4%。其次是零售药店,市场份额为27.7%。县域等级医院的市场份额排名第三,为11%。从终端增速来看,在医改强基层政策和医保支付方式的双重影响下,2015年县域等级医院口服降糖药的增速最高,达到12.2%,零售药店与城市等级医院的增速相当,分别为10.4%和10.3%。


口服降糖药以化学药为主,具体包含了8类化学药,累计市场份额占到口服降糖药的93.5%,中成药以扶正剂为主,市场份额仅有6.5%。


图1 2015年口服降糖药各亚类市场份额



数据来源:中康CMH

口服降糖药畅销产品TOP10累计市场集中度高,外资原研药占据主导地位

目前,市场上口服降糖药畅销产品TOP10累计市场份额达到89.9%,市场集中度很高。


图2 2015年口服降糖药畅销产品TOP10市场份额




数据来源:中康CMH


口服降糖药市场中,外资原研药占据主导地位,市场份额高。具体来看:


阿卡波糖

阿卡波糖是α-糖苷酶抑制剂的代表品种,主要用于控制餐后高血糖,可以延缓食物的吸收,尤其是多糖类食物,更适合以米、面等为主食的东方国家,因此阿卡波糖在我国一直占据口服降糖药市场的主导地位。

2015年,阿卡波糖市场规模达到65.3亿元,市场份额达到27.9%,大幅高于其他口服降糖药。其中,原研药拜耳的拜唐苹占据阿卡波糖市场的75.2%,国产阿卡波糖有杭州中美华东的卡博平、四川宝光药业的贝希,二者的市场份额分别为19%和5.8%。



二甲双胍

二甲双胍属于双胍类口服降糖药,不仅降血糖效果平稳,不易出现低血糖,而且可以通过减轻体重、降血脂起到一定的保护心血管的作用,是使用最为广泛的糖尿病用药,可以与绝大部分口服降糖药及胰岛素联用。

2015年二甲双胍的市场规模达到34.7亿元,占据我国口服降糖药市场的14.8%。市场在售品牌中,原研药百时美施贵宝的格华止一直占据市场领先地位,2015年占据我国二甲双胍市场的44.2%;国内二甲双胍的生产企业众多,市场分散,2015年市场份额超过5%的只有两个品牌,分别是北京圣永制药的君力达和贵州天安药业的安多可。


瑞格列奈

瑞格列奈是非磺酰脲类促胰岛素分泌药,与磺酰脲类药物相比,瑞格列奈较少出现低血糖反应,且由于其对胰岛细胞的刺激更短而有效,故对于胰岛细胞的影响更小。

2015年市场规模达到30.8亿元,占据我国口服降糖药市场的13.2%。从具体品牌来看,由德国勃林格殷格翰公司研制,丹麦诺和诺德公司开发,2000年在国内上市的诺和龙,一直位居国内瑞格列奈市场的主导地位,2015年市场份额高达79.7%。国产品牌以江苏豪森药业的孚来迪为主,市场份额为19.1%。


其他

格列齐特、格列美脲、格列吡嗪、格列喹酮均属于磺酰脲类口服降糖药(SU)。其中,格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮是第二代SU,格列美脲为第三代SU。

格列齐特的畅销品牌是达美康,由法国施维雅和天津华津制药联合生产,市场份额高达81.6%;

格列美脲的畅销品牌是亚莫利,由赛诺菲安万特制药生产,市场份额为53.4%;

格列吡嗪的畅销品牌是辉瑞制药的瑞易宁,市场份额为38%;

格列喹酮的畅销品牌是糖适平,由北京万辉双鹤药业生产,市场份额高达91.5%。

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